消费情况：2024 年全球天然气消费量 4.13 万亿立方米，同比增速从上年 0.1% 升至 2.5%。分区域看，欧洲近三年首现正增长（4687 亿立方米，+1.4%），北美 1.1 万亿立方米（+1.3%，美国 9022 亿立方米，+1.3%），亚太 9727 亿立方米（+4.5%，中国 + 7.3%、印度 + 13.0%、韩国 + 5.7%，日本 - 1.0%）。
勘探开发投资与产量：全球油气勘探开发投资 5540 亿美元（-2.5%），俄罗斯 - 中亚、亚太等地区投资下降，非洲、欧洲增长；全球天然气产量 4.12 万亿立方米（+1.5%），俄罗斯（+7.1%）、中东（+2.3%）增量显著，美国基本持平。全球新发现气田 94 个，新增储量 6702 亿立方米（连续六年创新低）。
贸易情况：全球天然气贸易量 1.2 万亿立方米（+1.9%），管道气占比 55.4%（+2.2%），LNG 贸易量 + 1.4%（美国 LNG 出口 1219 亿立方米，+2.7%，占比 21.4%）。欧洲管道气进口 + 5.5%、LNG 进口 - 19.3%；亚洲 LNG 进口 + 11.1%（印度 + 21.2%）。贸易流向调整，美国、卡塔尔 LNG 流向欧洲下降、流向亚洲增长，新签 LNG 长协 7661 万吨 / 年（亚洲 3040 万吨 / 年、欧洲 830 万吨 / 年），58.2% 与布伦特油价挂钩。
基础设施：全球在役天然气管道 136.8 万千米（北美 55.2 万千米、欧洲 24.1 万千米等），在建 6.9 万千米；在役地下储气库 796 座（总工作气量 4390 亿立方米），在建 72 座。全球 LNG 接收站新增接卸能力 4368 万吨 / 年，总能力 10.94 亿吨 / 年，平均利用率 37.3%（-4.3%）。
价格走势：国际现货气价连续两年下跌，TTF 年均 10.9 美元 / 百万英热单位（-15.3%），东北亚 LNG 现货到岸均价 11.8 美元 / 百万英热单位（-26.6%），美国 HH 现货 2.19 美元 / 百万英热单位（-13.6%）；LNG 船运费大幅回落。
低碳发展：气电作用突出，美国在建气电装机翻倍（85 吉瓦），英国、日本均重视气电；多国推动天然气产业链低碳化，LNG 生产商研究 CCUS 技术，英国推进海运甲烷减排，德、美探索天然气 - 氢能混烧。
消费增长与结构：2024 年消费量同比 + 7.3%，占一次能源消费 8.8%（+0.3%）。消费结构中，城市燃气（34%，+11.1%）、工业燃料（41%，+6.1%）、发电用气（18%，+9.5%）、化工化肥（7%，小幅增长）；安徽、山西等 10 余省增速超 10%，广东消费量首超 400 亿立方米。
勘探开发成果：陆上超深层、深水、非常规气勘探突破，鄂尔多斯盆地发现千亿立方米级深部煤层气田，四川盆地页岩气、常规气、致密气获突破，塔里木盆地深地钻探破万米，海域发现全球首个超深水超浅层千亿立方米级气田。全国新增探明地质储量超 1.6 万亿立方米，产量 2465 亿立方米（+6.0%），非常规气产量首破千亿立方米（占比 44.5%，页岩气 257 亿立方米、煤层气 138 亿立方米，+17%）。
进口情况：进口天然气 1817 亿立方米（+9.9%），前五大来源（俄、澳、土库曼斯坦、卡塔尔、马来西亚）占比 81%。管道气进口 760 亿立方米（+13.1%，中俄东线为主要增量），LNG 进口 1057 亿立方米（+7.7%，增速放缓 4.9%）；新履约 LNG 长协 215 万吨 / 年，现货进口 133 亿立方米（+20.2%，占比 12.6%）。
基础设施建设：新建长输管道超 4000 千米，总里程超 12.8 万千米，中俄东线提前贯通，西气东输四线等投产，虎林 - 长春等开工；新增储气能力 80 亿立方米，多座地下储气库、LNG 接收站（新建 4 座、扩建多个）投产。
政策优化：《中华人民共和国能源法》实施，修订清洁能源发展专项资金管理办法、《天然气利用管理办法》等，将新购天然气营运货车纳入财政补贴，引导天然气高效利用。
技术与数智升级：深层、深水、非常规勘探开发理论突破，陆上 12000 米特深井钻机、全球首套 175 兆帕电动压裂装备等研制成功，“海脉” 海底地震勘探装备、国产管网仿真软件等应用，首台 300 兆瓦级 F 级重型燃气轮机电点火（达国际水平）。
多能协同与降碳：上游油气田推进 “增绿添新”“余热代气”（如四川盆地多能互补、长庆油田 “零碳链条”）；下游创新 “多能耦合”“掺氢利用”（如雄安 “天然气 + 地热”、广东掺氢发电机组、河北居民掺氢供气）。
2017 年起市场化改革推进，2019 年国家管网集团成立，2020 年实现干线管网运销分离与公平开放，2024 年《中华人民共和国能源法》实施，目标构建 “X+1+X” 市场体系（上游多主体供应、中游高效运输、下游充分竞争）。
| 领域 | 2017 年以来进展 | 下一步研究方向 |
|---|
| 上游勘探开发与进口 | 深化矿业权改革，取消勘探开发合资限制，民企进入，矿权登记企业超 70 家；LNG 进口主体从近 10 家增至 20 余家，国产气连续 8 年增产超百亿立方米 | 深化矿业权竞争性出让，完善市场化流转机制；支持社会资本参与储备库、LNG 接收站建设运营 |
| 中游管输 | 国家管网集团托运商从 5 家增至 765 家（中小占比从 2.1% 升至 10.2%），8 省省网融入国家管网，多省实现运销分离；出台干线管道定价机制，跨省 “一区一价” | 加强规划衔接，完善 “全国一张网”；推动省网市场化融入；规范设施接入，支持用户自主选供气方；完善省内管输价格机制；强化公平开放监管 |
| 下游利用与价格市场化 | 天然气消费占比从 6.9% 升至 8.8%，非居民气源市场化定价，理顺居民门站价，推进终端价格联动；上海、重庆交易中心 2024 年单边交易量分别达 617、483 亿立方米 | 落实《天然气利用管理办法》，优化用气结构；深化价格改革，完善居民阶梯气价；加强气 - 电协同；支持交易中心发展，研究 LNG 期货 |
2025上半年形势：国际气价高位运行（受俄过境乌管道气中断等影响）；中国消费量同比微增 0.9%（发电用气快增、城镇燃气稳增，工业用气负增）；产量 + 5.8%，进口 - 7.8%（管道气 + 10.5%，LNG-20.6%）。
未来预测：全球供需脆弱平衡（受大国博弈、地缘冲突等影响）；中国宏观经济向好，预计消费量增长 2%-3%，产量连续 9 年增产超百亿立方米，中俄东线达产，LNG 进口随气价、供需灵活调节。
结束语：2025 年是 “十四五” 收官、深化改革关键年，行业将推进产供储销协同，完善市场体系，助力 “双碳” 目标。
2024-2025 年关键事件：
2024 年：虎林 - 长春管道开工、塔科 1 井突破万米、川西千亿气田投产、中国船舶签 18 艘超大型 LNG 船订单、中俄东线长江盾构完工、陵水 36-1 气田发现、盐城 “绿能港” 建成、《天然气利用管理办法》施行、“深海一号” 二期投产、中俄东线全线贯通、《中华人民共和国能源法》通过。
2025 年：川气东送二线推进、塔科 1 井完钻（10910 米）、金湾二期 27 万立方米 LNG 储罐投用、《清洁能源发展专项资金管理办法》发布、“深地工程・川渝基地” 获突破、第 29 届世界燃气大会开幕、“深海一号” 二期全面投产、西气东输四线全线贯通（年输气 150 亿立方米，全国一次管输能力破 4000 亿立方米）。
中国天然气发展报告2025.pdf
